职位描述
1、 直销柜台客户对接,材料对接与沟通,交易规则沟通及说明,账户类资料审核;
2、 进行直销客户的业务服务,主要包括接收、处理和录入直销客户的基金账户类和交易类申请;
3、 受理和解答客户的业务咨询,及时向客户传递业务单据;
4、 妥善整理和保管直销客户资料;
5、 配合稽核风控部进行直销柜台内审,配合公司外部审计、监管机构进行直销柜台外审;
6、 根据监管机构出台的法规及公司制度完善业务流程和柜台直销制度;
7、 各类同业机构授信材料、路演材料的制作及其他销售支持工作。
2、 进行直销客户的业务服务,主要包括接收、处理和录入直销客户的基金账户类和交易类申请;
3、 受理和解答客户的业务咨询,及时向客户传递业务单据;
4、 妥善整理和保管直销客户资料;
5、 配合稽核风控部进行直销柜台内审,配合公司外部审计、监管机构进行直销柜台外审;
6、 根据监管机构出台的法规及公司制度完善业务流程和柜台直销制度;
7、 各类同业机构授信材料、路演材料的制作及其他销售支持工作。
工作地点

深圳
公司简介
金信基金管理有限公司(以下簡稱“金信基金”)成立於2015年7月,是經中國證監會批准設立的公募基金管理公司,註冊地位於深圳前海。
金信基金建立了創新的治理結構,同時將逐步推進核心員工持股計畫,使得管理團隊的利益、股東利益以及廣大持有人利益保持高度一致,金信基金還將實行事業部制以及通過輕資產管理方式提高公司的運作效率、綜合效益以及核心競爭力,聚焦於投資研究,打造高效的投研團隊,力爭成為基金行業的創新領導者。
金信基金投研團隊由具有豐富基金管理經驗的專業人士組成,金信基金的總經理、投資決策委員會主席均由殷克勝先生擔任。殷克勝先生履歷豐富,擁有18年基金行業高管經驗和25年的證券市場從業經歷。此外團隊核心人員均擁有優秀的學識背景、深厚的實踐功底,投資、研究、管理團隊平均具有10年以上從業經驗。
金信基金將堅持“風險控制第一、客戶利益至上”的理念,在財富管理市場創新變革中緊抓時代機遇,積極推動業務和產品創新,確保在風險可控的前提下為投資者謀求長期穩定的收益,力求成為國內一流的綜合性資產管理公司。
金信基金建立了創新的治理結構,同時將逐步推進核心員工持股計畫,使得管理團隊的利益、股東利益以及廣大持有人利益保持高度一致,金信基金還將實行事業部制以及通過輕資產管理方式提高公司的運作效率、綜合效益以及核心競爭力,聚焦於投資研究,打造高效的投研團隊,力爭成為基金行業的創新領導者。
金信基金投研團隊由具有豐富基金管理經驗的專業人士組成,金信基金的總經理、投資決策委員會主席均由殷克勝先生擔任。殷克勝先生履歷豐富,擁有18年基金行業高管經驗和25年的證券市場從業經歷。此外團隊核心人員均擁有優秀的學識背景、深厚的實踐功底,投資、研究、管理團隊平均具有10年以上從業經驗。
金信基金將堅持“風險控制第一、客戶利益至上”的理念,在財富管理市場創新變革中緊抓時代機遇,積極推動業務和產品創新,確保在風險可控的前提下為投資者謀求長期穩定的收益,力求成為國內一流的綜合性資產管理公司。
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