1、在公司授权范围内，依法合规服务客户，策划实施客服活动，完成客户新增资产、账户激活、融资融券业务、产品销售、衍生品业务等客户服务工作；
2、向客户介绍证券投资的基本知识及开户、交易、资金存取等日常业务流程；
3、向客户传递由公司统一提供的研究报告、符合适当性的金融产品宣传推介材料及证券投资有关的信息；
4、收集市场信息，了解客户需求，为客户提供符合适当性的投资咨询及投资配置服务。

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