岗位职责：​​
1、协助业务负责人拓展及维护机构客户，完成客户签约及AUM指标。
2、协助业务负责人维护客户关系，例如：安排会面、发送会议纪要、跟进客户反馈、节日问候、资料更新通知等。
3、准备、整理、校对及分发面向机构客户的产品推介资料、市场研究报告、投资策略观点、公司介绍材料等。
4、定期汇总统计销售数据、客户资产规模、交易量等，为销售团队提供数据支持和分析基础。
5、协助准备及处理相关交易、协议文本等，对接中后台部门（如交易、运营部）确保交易结算顺畅。
6、处理与销售相关的内部审批流程（如费用报销、业务申请等），管理团队文档，确保文件归档有序、合规。
7、协助组织安排内部及客户会议、路演活动、投资者会议等，包括预订场地、发送邀请、准备材料、安排行程等会务支持。


​任职要求：​​
1、硕士及以上学历，金融、经济、会计、工商管理、市场营销或相关专业优先。
2、在证券、基金、银行、信托等机构，有机构销售、销售支持、交易助理等实习经验者优先。
3、熟悉机构客户业务、了解证券市场交易规则、熟悉常见金融产品（如股票、债券、基金、衍生品等）基本运作模式。
​4、核心办公软件：​​ 精通 Microsoft Office，特别是 ​Excel​ (数据整理、透视表、常用函数) 和 ​PowerPoint。
5、熟悉或能快速学习CRM客户关系管理系统（如Salesforce或其他内部系统）、交易系统、内部流程系统等。熟悉彭博、Wind等金融终端操作是强烈加分项。
5、具备良好的数据处理和分析能力，能进行基本的数据提取、清洗和汇总。优秀口头表达能力，能够清晰、准确地与内外部客户沟通。