岗位职责：
1、参与中高端客户会谈，协助理财经理向客户出具各类投资理财建议、进行客户资产及产品配置、客户资产检视；
2、定期举办面向中高端客户的市场分析、投资策略分享会、投资沙龙等；
3、负责所辖机构财富队伍培训等相关工作的整体推动；
4、能够进行市场分析，定期出具分析报告；
5、负责所辖机构客户投资者教育相关工作，培养客户金融素养、增强客户对财富领域相关知识的认知和理解。
经历要求：
1.满2年及以上证券公司、基金公司（含私募）、国有商业银行或全国性股份制银行、保险公司等金融类机构从事投资顾问、投资分析师、财富管理或高净值客户开发及经营维护等相关岗位的工作人员。
2.具备基金销售资格；
3.具备丰富的财富客户服务和营销经验；熟悉资本市场投融资相关业务。
4.具有资本市场、投资银行业务、高净值客户维护、家族办公室服务工作经历的优先，具有会计师、税务师、法律顾问从业经验的优先。持有CFP（国际金融理财师）、CPB（认证私人银行家）、CFA（特许金融分析师）证书的优先。
能力素质要求：
1、具有良好的团队协作精神，良好的协调、沟通和把握全局的能力；
2、性格开朗随和，语言表达能力及思维分析能力强，工作踏实认真；
3、熟练运用各类办公软件工具；
4、具有一定的文字编辑能力；
专业要求：
1.专业：经济学、金融学、管理学等专业。
2.学历：大学本科及以上学历。
3.年龄：32周岁（含）以下。