岗位职责
（一）理财经理专业支撑。财富顾问应与网点建立唯一服务关系，实行包挂管理。对包挂网点理财经理提供专业支撑，解答在资产配置、复杂类产品、客户经营等方面的专业问题；深度支撑包挂网点理财经理，分析其业绩情况，协助梳理中高端客户资源、协助网点制定客户日常开发及经营维护策略、助力包挂网点理财经理专业能力与业绩提升。
（二）富嘉（钻石）和鼎福客户的协助维护。指导理财经理明确辖内富嘉（钻石）和鼎福客户经营计划、跟踪客户经营情况、牵头开发高净值客户并制定超高净值客户综合投资理财服务方案；协助理财经理为富嘉（钻石）和鼎福客户提供“1+1”服务，开展陪谈陪访，协助为客户提供资产配置方案，满足客户综合化的服务需求，协助开展家族信托（保险金信托）等复杂产品销售，提升客户服务体验，提高营销成功率。
（三）市场观点传导及资产配置。承接邮储总行投研观点和大类资产配置策略，定期传导至理财经理，支撑理财经理为客户进行资产配置，并推进财富管理系统功能应用；专业支持中高端客户见面会，支撑开展中高端客户投资者教育。
专业要求
1.专业：金融学、经济学、统计学、管理学、计算机等相关专业；
2.学历：本科及以上学历；
3.年龄：
经历要求
1.满2年及以上证券公司、基金公司（含私募）、国有商业银行或全国性股份制银行、保险公司等金融类机构从事投资顾问、投资分析师、财富管理或高净值客户开发及经营维护等相关岗位的工作人员；具备丰富的财富客户服务和营销经验；熟悉资本市场投融资相关业务。
2.具备基金销售资格，持有CFP（国际金融理财师）、CPB（认证私人银行家）、CFA（特许金融分析师）证书的同等条件下优先。
能力素质要求
1、具有良好的团队协作精神，良好的协调、沟通和把握全局的能力；
2、性格开朗随和，语言表达能力及思维分析能力强，工作踏实认真，能适应较大的工作压力；
3、熟练运用各类办公软件工具；
4、具有一定的文字编辑能力。