中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“中国平安”，“公司”，“集团”）于1988年诞生于深圳蛇口，是中国第一家股份制保险企业，至今已发展成为融保险、银行、投资三大主营业务为一体、核心金融与互联网金融业务并行发展的个人金融生活服务集团之一。公司为香港联合交易所主板及上海证券交易所两地上市公司，股票代码分别为2318和601318。

中国平安截至2015年6月30日，集团总资产达4.63万亿元，归属母公司股东权益为3,311.90亿元。从保费收入来衡量，平安寿险为中国第二大寿险公司，平安产险为中国第二大产险公司。

随着中国市场经济及经济全球化的高速迅猛发展，老百姓手中会越来越有钱。《2007中国金融理财报告》透露：中国富人现已拥有约1.44万亿美元的资产，且其规模在未来几年将以13%的速度迅猛增长，用不了多久这一数据将突破5万亿美元，中国大陆理财市场正在步入黄金10年。

根据国家相关方面的调查，目前中国老百姓50%以上的人无计划分配资产，78%的人愿意接受专家顾问的理财意见，25%的人愿意委托理财。“理财”观念越来越被大众所接受，对金融理财师的需求日趋旺盛。