1. 发现潜在客户的风险管理需求，提供客户咨询服务；
2. 参与IDR保险经纪人事务所工作项目，与风险评估师、保险協赔师协同作业，为客户提供全保险、全流程、全周期的一站式风险保障与管理服务；
3. 针对客户面临的风险进行调研、查勘，提供风险评估报告、风险管理方案，协助选择合适的保障配置方案；
4. 为客户提供条款解读、缴费提醒、定期检视等多方面的保单托管服务；
5. 客户的日常联络、维护工作；
6. 协助客户办理投保、缴费、保险保全、行使保单权益等手续。

任职要求：
1. 无任何曾被金融监管机构处罚记录，无不合规金融从业经历、无社会不良行为记录；
2. 大专及以上学历，有保险销售经验优先，优势明显者可适当放宽；
3. 有人事行政、教培、客服、房地产等相关专业或工作背景者优先考虑；
4. 对金融保险行业相关领域有正确、客观的认知；
5. 能够根据公司要求完成各项工作及考核。