1、目标设定与规划
（1）依据公司的整体战略规划、市场发展趋势，制定个人年度客户开发与维护的目标计划。 并确保目标既具有挑战性又具备可实现性。
（2）将年度目标分解为季度和月度目标，制定详细的工作计划和时间表，明确每个阶段的工作重点和任务分配，为全年的工作有序推进奠定基础。
（3）年终对公司客户经理岗位的工作进行全面评估，依据设定的年度目标指标，统计新增客户数量、合作项目签约金额、客户满意度等数据的完成情况，对比实际完成值与目标值的差距，分析目标达成率。
2、销售方案定制
（1）深入了解公司的教育培训产品与服务特点、优势和价值，根据不同客户的需求和预算，为客户量身定制个性化的销售方案和报价策略，提高客户的购买意愿和成交率。
（2） 针对学校的特殊情况和需求，如多个校区联合培训、分阶段实施培训项目等，制定灵活多样的项目合作模式和销售方案，满足客户的个性化需求。
3、客户满意度提升
建立良好的客户沟通机制，定期与合作学校的校长及中高层领导进行回访，了解他们对公司产品与服务的评价和建议，及时处理客户的投诉和不满，采取有效措施加以改进，不断提升客户满意度。